Debiut obligacji TimberOne na rynku Catalyst

W dniu 3 lutego b.r. obligacje TimberOne S.A., przyszłego producenta drewnianych elementów konstrukcyjnych nowej generacji, zadebiutowały na rynku obligacji Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość nominalna papierów dłużnych na okaziciela serii B TimberOne S.A. wyniosła blisko 2 mln zł. Celem emisji obligacji jest pozyskanie finansowania na bieżącą działalność związaną z realizacją projektu inwestycyjnego budowy zakładu produkcyjnego. 

TimberOne S.A. wyemitował 18.550 sztuk obligacji o wartości 100 zł każda, czyli łącznie na kwotę 1.855.000 zł. Termin wykupu obligacji serii B przypada na dzień 11 października 2013 r., a ich oprocentowanie naliczane będzie wg rocznej stopy procentowej równej 12%. Wypłata odsetek nastąpi w okresach półrocznych. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni Dom Maklerski Amerbrokers S.A. 

Środki pozyskane z emisji obligacji TimberOne S.A. zostaną wykorzystane na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki ściśle związanej z realizacją inwestycji - budowy zakładu produkcyjnego i konstrukcyjnego drewna klejonego, thermowood oraz pelletu. 

„Budujemy najnowocześniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej zakład przetwórstwa drzewnego specjalizujący się w wytwarzaniu drewnianych elementów konstrukcyjnych. Łączne nakłady inwestycyjne związane z realizacją Inwestycji szacujemy na ok. 225  mln zł. Zakładamy, że rozpoczęcie działalności produkcyjnej nastąpi w I kwartale 2013 roku. Pozyskane środki z emisji obligacji pomogą nam przy realizacji budowy fabryki.” – powiedział Waldemar Wasiluk, Prezes Zarządu TimberOne S.A. 

Po sfinalizowaniu działań inwestycyjnych TimberOne planuje osiągnięcie silnej pozycji rynkowej i znaczącej przewagi konkurencyjnej. Biznes plan fabryki przewiduje przerób ok. 185-200 tys. m³ tarcicy rocznie, pozwalający na osiągnięcie rocznych przychodów rzędu 220 mln zł. Spółka ma już podpisane listy intencyjne zapewniające sprzedaż 100 tys. m³ konstrukcyjnego drewna klejonego rocznie oraz dostaw surowca (tarcicy oraz biomasy) na poziomie 420 tys. m³ rocznie.

Łączne nakłady inwestycyjne związane z realizacją inwestycji szacowane na ok. 225  mln zł. Spółka oprócz emisji obligacji, rozważa również przeprowadzenie Publicznej Oferty Akcji. 

TimberOne zamierza pozyskiwać surowiec do produkcji z lokalnych tartaków znajdujących się w rejonie, gdzie wybudowany zostanie zakład. Spółka jako alternatywne źródło dla zakupu surowca uważa import drewna iglastego (sosna, świerk) z Rosji, Ukrainy i Słowacji.

---

TimberOne S.A. została powołana do realizacji projektu polegającego na budowie unikalnego w skali kraju zakładu przetwórstwa drewna. Celem firmy jest produkcja elementów klejonego drewna konstrukcyjnego, pelletu oraz drewna modyfikowanego termicznie, które pozwolą m.in. na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań architektonicznych w zakresie ekologicznego budownictwa mieszkaniowego, hal użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych opartych na  innowacyjnych  technologiach projektowo-wykonawczych. Rdzeniem firmy będzie duża linia produkcyjna elementów z drewna klejonego, uzupełniona o wytwarzanie ekologicznego, odnawialnego źródła energii w postaci granulatu, głownie na potrzeby odbiorców indywidualnych, jak również sektora energetycznego. Kolejnym aspektem działalności firmy będzie elektrociepłownia produkująca „zieloną energię” elektryczną i cieplną na potrzeby fabryki w oparciu o biomasę pochodzącą z odpadów produkcyjnych oraz pozyskiwaną od lokalnych dostawców.